JAKARTA: PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan harga penawaran Rp420 hingga Rp620 per saham. Dengan rentang harga tersebut, perusahaan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp700 miliar hingga Rp1,03 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan pada Senin (2/12/2024), DGWG yang bergerak di sektor industri bahan baku pemberantasan hama, perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia, pergudangan, serta aktivitas perusahaan holding. DGWG menawarkan hingga 1,66 miliar saham baru, setara dengan 25% dari modal setelah IPO, dengan nilai nominal Rp100 per saham.
Manajemen Delta Giri Wacana menyebutkan bahwa saham baru yang ditawarkan memiliki hak yang setara dengan saham lama. IPO ini juga melibatkan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas, dan PT Shinshan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Dana hasil IPO akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis perusahaan. Sebanyak 54,7% dana akan digunakan sebagai penyertaan modal kepada PT Fertilizer Inti Technology, sementara 8,9% disetor ke PT Dharma Guna Wibawa. Sisanya dialokasikan untuk modal kerja, belanja modal, pembayaran sebagian utang kepada PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk., serta penyertaan modal ke PT Semesta Alam Sejati.
Hingga Juni 2024, DGWG mencatat total aset sebesar Rp2,51 triliun, liabilitas Rp1,76 triliun, dan ekuitas Rp754,75 miliar. Perusahaan yang berbasis di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ini juga menunjukkan performa keuangan yang positif. Penjualan mereka tumbuh dari Rp1,38 triliun pada 2021 menjadi Rp1,68 triliun pada 2022, dan Rp3,03 triliun pada 2023. Dalam enam bulan pertama 2024, penjualan tercatat Rp1,48 triliun dengan laba bersih sebesar Rp31,72 miliar.
Berikut jadwal IPO Delta Giri Wacana:
- Masa Penawaran Awal: 2-16 Desember 2024
- Perkiraan Tanggal Efektif: 27 Desember 2024
- Masa Penawaran Umum: 2-8 Januari 2025
- Penjatahan Saham: 8 Januari 2025
- Distribusi Saham Elektronik: 9 Januari 2025
- Pencatatan di BEI: 10 Januari 2025
Melalui IPO ini, DGWG berambisi memperkuat posisi keuangan sekaligus mendukung ekspansi bisnisnya di masa depan.
